Finden Sie das passende Angebot für Ihre finanzielle Zukunft
Jeder Weg zur finanziellen Unabhängigkeit ist einzigartig. Wählen Sie das Programm, das Ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht.
Unsere Angebote sind so konzipiert, dass sie sich an verschiedene Lebenssituationen und finanzielle Ziele anpassen. Ob Sie gerade erst anfangen, Ihre Finanzen zu ordnen, oder bereits konkrete Investitionspläne verfolgen – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg.
Finanz-Check Basis
Der ideale Einstieg für alle, die zum ersten Mal einen strukturierten Überblick über ihre Finanzen erhalten möchten.
Das erwartet Sie:
- Detaillierte Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben
- Erstellung eines individuellen Budgetplans
- Identifikation von Einsparpotentialen
- Empfehlungen für den Aufbau einer Notfallreserve
- Schriftlicher Bericht mit konkreten Handlungsschritten
Für wen geeignet: Berufseinsteiger, Studierende, alle, die ihre Finanzen erstmals strukturieren möchten.
Vermögensaufbau Kompakt
Ein umfassendes Programm für Menschen, die systematisch Vermögen aufbauen und ihr Geld intelligent investieren möchten.
Das erwartet Sie:
- Entwicklung einer langfristigen Vermögensstrategie
- Einführung in verschiedene Anlageformen (Aktien, Fonds, ETFs)
- Risikoanalyse und Portfolio-Strukturierung
- Steueroptimierung bei Kapitalanlagen
- Drei Monate Begleitung mit monatlichen Gesprächen
- Zugang zu exklusiven Bildungsmaterialien
Für wen geeignet: Berufstätige mit Sparkapital, Familien, alle, die langfristig Vermögen aufbauen möchten.
Vorsorge & Pensionsplanung
Eine vollständige Analyse Ihrer Vorsorgesituation mit konkretem Plan für einen finanziell gesicherten Ruhestand.
Das erwartet Sie:
- Umfassende Analyse aller Vorsorgeelemente (AHV, Pensionskasse, Säule 3a)
- Berechnung der zu erwartenden Rentenlücke
- Strategien zur Schliessung der Vorsorgelücke
- Optimierung der freiwilligen Vorsorge
- Planung von Kapitalbezug vs. Rente
- Sechs Monate Begleitung mit individueller Betreuung
Für wen geeignet: Menschen ab 40, Selbstständige ohne Pensionskasse, alle, die ihre Altersvorsorge optimieren möchten.
Schuldenberatung & Sanierung
Gezielte Unterstützung beim Abbau von Schulden und der Rückkehr zu finanzieller Stabilität.
Das erwartet Sie:
- Analyse aller bestehenden Verbindlichkeiten
- Entwicklung eines realistischen Tilgungsplans
- Strategien zur Vermeidung neuer Schulden
- Verhandlungsunterstützung mit Gläubigern
- Aufbau finanzieller Puffer nach Schuldenfreiheit
Für wen geeignet: Personen mit Konsumschulden, Kreditkartenverbindlichkeiten oder mehreren laufenden Krediten.
Immobilienfinanzierung & Eigenheimplanung
Professionelle Begleitung auf dem Weg zum Eigenheim – von der ersten Planung bis zur Finanzierung.
Das erwartet Sie:
- Berechnung der realistischen Kaufkraft
- Analyse verschiedener Finanzierungsmodelle
- Optimierung von Eigenkapital und Vorsorgeguthaben
- Vergleich von Hypothekenangeboten
- Langfristige Kostenplanung (Amortisation, Nebenkosten)
- Begleitung bis zum Vertragsabschluss
Für wen geeignet: Familien und Paare, die ein Eigenheim erwerben möchten, Erstkäufer.
Finanzplanung für Selbstständige
Spezialisierte Finanzplanung für Unternehmer und Freiberufler mit unregelmässigen Einkünften.
Das erwartet Sie:
- Aufbau eines Liquiditätsmanagements
- Steueroptimierung für Selbstständige
- Vorsorgelösungen ohne Pensionskasse
- Trennung von Geschäfts- und Privatvermögen
- Absicherung gegen Einkommensausfall
- Planung von Geschäftsinvestitionen
Für wen geeignet: Selbstständige, Freiberufler, Kleinunternehmer ohne festes Anstellungsverhältnis.
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